Введите название ЖК, застройщика, район, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Введите название МЖК, застройщика, район, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Введите название КП, застройщика, район, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «рядом озеро».
Введите название ЖК, застройщика, район, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Введите название района, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Очистить0
Введите название ЖК, застройщика, район, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Введите название МЖК, застройщика, район, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Введите название КП, застройщика, район, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «рядом озеро».
Введите название ЖК, застройщика, район, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Введите название района, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Очистить0
Введите название ЖК, застройщика, район, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Введите название МЖК, застройщика, район, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Введите название КП, застройщика, район, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «рядом озеро».
Введите название ЖК, застройщика, район, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Введите название района, метро, локацию, улицу или ищите по ключевому слову
в описании. Например, «высокие потолки».
Очистить0

Проект от двух застройщиков: Novostroy.ru проверил ЖК «Символ»

Жалобная книга 995 12 сентября 2016 в 18:33 Вячеслав Ярных
ЖК «Символ» Проект от двух застройщиков: Novostroy.ru проверил ЖК «Символ»

Первая очередь строящегося в Лефортово ЖК «Символ» разделена на две части — 1 «А» и 1 «Б». Сроки сдачи у них одинаковые, а застройщики разные: «КСС» и «ПИ Групп». При этом на своём официальном сайте комплекс представлен проектом компании «ДонСтрой». Мы попытались разобраться, что всё это значит и насколько рискованно совершать покупку квартиры в этом ЖК? 

Застройщиками ЖК «Символ» являются ООО «Концепция современного строительства» («КСС») и ООО «Перспектива Инвест Групп» (ООО «ПИ Групп»). Первое было зарегистрировано 11.07.2014 года, его уставной капитал составляет 10 000 руб.. Дата регистрации «ПИ Групп» - 27.11.2014 года, размер уставного капитала - 675 812 000 рублей. 

Единственным учредителем застройщика ООО «КСС» является ЗАО «Дон-Строй Инвест», а ООО «ПИ Групп» - ОАО «Московский металлургический завод «Серп и Молот». 

Упомянутые объекты
«Символ»
Жилой комплекс
ДонСтрой

Оба застройщика не имеет опыта участия в строительстве жилых домов и иных объектов недвижимости. Более того, у них даже нет официальный сайтов застройщиков. Вся информация о ЖК «Символ», в том числе и проектные декларации очередей 1 «А» и 1 «Б», размещена на сайте компании «ДонСтрой».

Это означает, что оба застройщика являются номинальными. Первый представляет реального застройщика - компанию «ДонСтрой» (или точнее ЗАО «Дон-Строй Инвест», которое является управляющей компанией всей группы компаний «ДонСтрой»), второй представляет интересы пользователя земли - «Московского металлургического завода «Серп и Молот». Юридически роль «Дон-Строй Инвест» в проектных декларациях не прописана, но он, например, может быть заказчиком у обоих застройщиков, осуществляющим контроль за строительством, действующим в случае с «КСС» в своих интересах, а в случае с «ПИ Групп» в интересах пользователя земли завода «Серп и Молот». Последнее может являться платой реального застройщика за получение доступа к земле, на которой будет осуществляться строительство ЖК «Символ».

Кто строит?

Анализировать возможности двух недавно учрежденных застройщиков с уставными капиталами в 10 тыс. руб. и 675 млн руб. не имеет смысла. Необходимо анализировать возможности реального застройщика, то есть «Дон-Строй Инвест», применительно к строительству именно этого объекта.

Упомянутые организации
ДонСтрой
Компания
Рейтинг A+/40 объектов

Почему именно этого объекта? Да потому что компания «ДонСтрой», являясь эксклюзивным партнёром одного из крупнейших банков России — банка ВТБ, который участвует в финансировании различных проектов этой компании, осуществляет строительство многих знаковых объектов в Москве. А это означает, что при анализе финансовых потоков головной организации невозможно определить, какая часть финансовых средств приходится на конкретные объекты. Поэтому необходимо смотреть, «оседает» ли что-нибудь в компаниях, осуществляющих строительство в интересах реального застройщика.

То есть если даже сама компания «Дон-Строй Инвест» обладает необходимыми финансовыми ресурсами для осуществления строительства, то застраивать юридически будут все равно «КСС» и «ПИ Групп»

Давайте проанализируем, какими возможностями обладают оба этих застройщика. Этот анализ важен для понимания того, какие риски существуют при вложении денежных средств в те или иные корпуса, которые объединены единым названием ЖК «Символ». Анализировать будет нетрудно, потому что, несмотря на единое название ЖК, оно разделено на два участка. Каждый из застройщиков застраивает только один и не залезает на другой участок.

У обоих застройщиков одинаковые стартовые возможности. Каждый из них получил свои разрешения на строительства, датированные одним числом - 27.11.2015 года. Обе компании указали в проектных декларациях одинаковые сроки ввода в эксплуатацию объектов 1 «А» очереди и 1 «Б» очереди - 3 квартал 2019 года (за исключением небольшого корпуса №6, который застройщик «КСС» собирается сдать в эксплуатацию в 1 квартале 2018 года). Таким образом, у обоих застройщиков одинаковые стартовые возможности. Какими темпами стартовали эти застройщики?

  «КСС» «ПИ Групп»
Кадастровый номер участка 77:04:0001009:2584 77:04:0001009:2590
Общая площадь квартир корпусов 80 593 кв. м 121 916 кв. м
Общее количество квартир 1 168 шт. 1 727 шт. 
Количество машино-мест 756 шт.  984 шт. 
Общая площадь помещений общественного назначения 5 850 кв. м 8 105 кв. м
Сметная стоимость строительства 10 541 824 тыс. руб. 13 761 389 тыс. руб

Таким образом, мы видим, что «ПИ Групп», застройщик, представляющий интересы «Московского металлургический завода «Серп и Молот», начав одновременно с застройщиком «КСС», к одному и тому же сроку, обозначенному как 1 квартал 2019 года, должен построить на 40-45% больше площадей и освоить на 30% больше денежных средств, для того чтобы к 1 кварталу 2019 года корпуса №№  6, 8, 9, 7, 27, 28, 29а, 29б, 33 представляли собой то, что на макетах обозначено единым названием ЖК «Символ».

«ПИ Групп» 

Согласно фотоотчёту за август, представленному на сайте ЖК, в настоящий момент ведутся серьёзные фундаментные работы. На фотографиях не обозначено, к каким корпусам сооружаются фундаменты. Однако понятно, что для того чтобы выйти на фундаменты, необходимо было сначала расчистить строительные площадки от зданий производственного назначения бывшего завода, которые располагались на этом месте. Это также существенные затраты.

Кто же из застройщиков располагает большими финансовыми возможностями, для осуществления этих капиталоемких затрат? Согласно проектным декларациям обоих компаний, строительство домов планируется осуществлять за счёт привлечения денежных средств участников долевого строительства. Если посмотреть на то, кто из застройщиков больше привлек денег дольщиков, то становится очевидным, что больше преуспел в этом «ПИ Групп». Это и понятно. Ведь за один и тот же срок этому застройщику нужно собрать и освоить на 30% больше денежных средств, чем «КСС».

Согласно данным Росреестра, по состоянию на 16.08.2016 года «ПИ Групп» заключил 131 сделку по договорам долевого участия в ЖК «Символ», в то время как компания «КСС» заключила всего 39 сделок. Причём заключать они начали практически одновременно. У «КСС» первый договор датирован 11.12.2015 года, а у «ПИ Групп» - 23.12.2015 года.

Означает ли это, что у застройщика, представляющего интересы металлургического завода больше финансовых возможностей для осуществления строительства своей части ЖК? Нет, не означает!

На сайте ЖК опубликованы последние изменения в проектных декларациях, где отражены некоторые финансовые показатели обоих застройщиков по состоянию на 30.06.2016 года.

Финансовые показатели ООО «ПИ Групп» на момент публикации декларации:

Чистая прибыль на 30.06.2016 года - 0

Размер дебиторской задолженности - 436 552 000 руб.

Размер кредиторской задолженности - 36 546 000 руб.

Эти цифры говорят о том, что на строительство корпусов ЖК, за которые отвечает этот застройщик, им было потрачено 436 млн руб. которые он оплатил подрядчикам (возможно, расчистка стройплощадки, рытье котлована, фундаментные работы и пр.) и которые либо ещё не выполнены подрядчиками (таким образом, часть дебиторской задолженности является авансом), либо по которым ещё не подписаны акты выполненных работ. Цифра же 36 млн руб. означает, что подрядчики выполнили для застройщика работы на эту сумму, но не получили расчёта.

Сложив эти две цифры, мы получим сумму финансовых возможностей застройщика «ПИ Групп». С конца ноября 2015 года (то есть с момента получения разрешения на строительство) общий объём выполненных работ даже теоретически не мог превысить 470 млн руб.

Сумма 0,5 млрд руб., то есть финансовые возможности застройщика для осуществления строительства, очень хорошо коррелирует с 131 договором долевого участия, заключёнными по корпусам, застройщиком которых является «ПИ Групп». Пусть средняя цена квартир в рамках этих договоров находится в пределах от 8 до 9 млн руб. Значит общая сумма законтрактованных площадей не более 1-1.2 млрд руб., а сумма в 0,47 млрд руб., оплаченная или требующая оплаты застройщиком, - это первые взносы дольщиков и оплата ими по графику в рамках заключённых договоров.

Это означает только одно. Возможности застройщика по строительству корпусов, за которые он отвечает, будут равны денежным средствам, которые приносят дольщики в рамках заключенных ими договоров долевого участия.

Иначе говоря, как будут приносить деньги, так и будет осуществляться строительство. Будут быстро приносить - построят в срок. Кризис будет развиваться, договоров будет меньше чем планировалось — стройка может превратиться в долгострой.

«КСС»

Теперь посмотрим, какие финансовые показатели были у другого застройщика - компании «КСС» - на то же самое число 30.06.2016 года.

Чистая прибыль на 30.06.2016 года - 4 000 руб.

Размер дебиторской задолженности - 94 695 000 руб.

Размер кредиторской задолженности 3 729 228 000 руб.

О чём говорят эти цифры? Во-первых, что подрядчикам застройщик оплатил 95 млн руб., которые они ещё не отработали. Но гораздо важнее другое: кредиторская задолженность в размере 3,7 млрд руб. Что может включать в себя эта сумма?

Во-первых, выполненные, но не оплаченные работы на стройплощадке, а также поставленные, но не оплаченные материалы. Речь в этом случае идёт уже о нескольких миллиардах рублей за фактически выполненные работы, в отличии от не более 0,5 млрд в случае с первым застройщиком. Если это так, то на что может рассчитывать застройщик, принимающий на себя такие обязательства по оплате, которые он не способен выполнить, особенно с учётом того, что им всего заключено 39 договоров долевого участия? Во всяком случае не на свои финансовые возможности от продажи квартир.

Найти же подрядчиков, которые согласятся выполнить работы почти на 4 млрд руб., в расчёте на то, что когда-нибудь, но непонятно в какие сроки, застройщик продаст квартиры и рассчитается, невозможно (если только это не зависимые подрядчики).

Это означает только то, что работу на стройплощадке выполняют компании, которые действуют в интересах реального застройщика «Дон-Строй Инвест» и который, таким образом, авансирует работы, потому что в итоге он и будет главным выгодополучателем в случае реализации этого проекта. То есть, вкладывая деньги на раннем этапе строительства, он осуществляет инвестиции, которые планирует вернуть в дальнейшем и при этом ещё заработать. Только такой логикой возможно объяснить появления кредиторской задолженности в размере 3,7 млрд руб. в начале работы над ЖК.

Обычные подрядчики, работающие по договору и не имеющие интересов в этих объектах, имеют другую логику поведения. В стоимость своих работ они закладывают свой интерес, то есть маржу, которую они хотят получить сразу по окончании выполнения работ, в которых участвовали. Они не могут инвестировать стройку, потому что у них другая цель. Эта цель — просто заработать денег.

Изучаем проектные декларации

Вышесказанное означает, что работы, которые выполняются на начальной стадии строительства объектов ЖК, где застройщиком выступает ООО «КСС», имеет признаки инвестирования на начальном этапе со стороны главного заинтересованного лица, то есть «Дон-Строй Инвест», возможно даже подрядными организациями, подконтрольными последнему, и которые в интересах головной структуры могут работать в долг, а не обычными подрядчиками, интересы которых - заработать здесь и сейчас.

Подтверждение этого тезиса находится в том разделе проектной декларации, в котором должны быть прописаны подрядчики, работающие на строительстве объектов, о которых идёт речь в декларации. В соответствующем разделе проектной декларации написано: «На момент опубликования настоящий проектной декларации Застройщик осуществляет подбор организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков)». Это редакция от 5 мая 2016 года. То есть работы идут уже полным ходом, а застройщик ещё не определился с тем, какие подрядные организации будут выполнять работу на стройплощадке.

Что ещё мы можем отметить, анализируя цифру кредиторской задолженности в размере 3,7 млрд руб? Дело в том, что эта цифра может включать в себя не только задолженность за поставленные материалы, оказанные услуги, выполненную работу, но и краткосрочные (сроком до 12 месяцев) заёмные средства, полученные застройщиком.

Информация о получении кредитов в банках отсутствует. Если бы такие кредиты были, они были бы отражены в проектной декларации. Тогда кто же может оказывать финансовую помощь на несколько миллиардов рублей застройщику? Полагаем, ответ очевиден. Это может быть только тот, кто заинтересован в конечном результате и кто рассчитывает не только получить вложенные денежные средства назад, но и получить их с прибылью, то есть компания «Дон-Строй Инвест». Денежные средства будут необходимы застройщику, когда будут определены подрядные организации, которые приступят к работе и с ними необходимо будет рассчитываться. 

Таким образом, из всего этого можно сделать вывод, что застройщик «КСС» нисколько не ориентируется на получение средства от дольщиков для того, чтобы осуществлять свою деятельность по строительству жилых корпусов ЖК «Символ», за которые он отвечает. Количество договоров (39 шт.) и количество денежных средств, полученных по этим договорам, никак не влияет на его возможности финансировать строительство. Финансирование осуществляется из другого источника, а именно со стороны головной организации, а значит темпы и сроки сдачи зависят не только от количества продаваемых квартир, но и от полученных финансовых ресурсов извне.

Если посмотреть на масштаб этих финансовых вливаний на начальном этапе строительства, то можно увидеть, что он очень значителен. Сметная стоимость строительства корпусов, за которые отвечает этот застройщик составляет 10,5 млрд руб., а уже на начальном этапе в застройщика «влили» 3,7 млрд руб., то есть 35% всех необходимых средств, и еще 0,1 млрд руб. он профинансировал сам, за счёт заключения договоров с дольщиками и получения от них денежных средств. 

Итак, зафиксируем сказанное. Общий объём финансовых возможностей застройщика «КСС» с начала строительства в конце 2015 года, по начало июля 2016 года (то есть в тот же срок, что и у застройщика «ПИ Групп»), составил 3,8 млрд руб. (0,1 млрд руб. которые он оплатил подрядчикам, и 3,7 млрд руб. на которые его работу прокредитовали).

«ДoнСтрой» и «Серп и Молот»

Сравним теперь две цифры финансовых возможностей застройщиков с начала строительства в конце 2015 года по начало июля 2016 года: 0,5 млрд руб. у «ПИ Групп» и 3,8 млрд руб. у «КСС». Как можно объяснить эту разницу?

Объясняется она очень просто. И тот и другой застройщик являются номинальными. За каждым из них стоят компании, имеющие разную мотивацию. Металлургический завод «Серп и Молот» никогда не строил, это не его профиль. Он обеспечил передачу земли (принадлежащей городу) реальному застройщику компании «ДонСтрой», разделив землю на две части. На одной части компания «ДонСтрой» строит часть ЖК «Символ» в своих интересах, рассчитывая продать построенное жильё и заработать на этом деньги. На другом участке компания «ДонСтрой» строит в интересах металлургического завода. Именно «ДонСтрой», а никакой не «ПИ Групп». Об этом говорит размещение проектной декларации этого участка застройки ЖК именно на сайте компании «ДонСтрой». Здесь же даны контакты продавца недвижимости, строящейся на этом участке. Это тоже отдел продаж компании «ДонСтрой».

«ДонСтрой» привязан к этому участку, потому что он, возможно, может являться заказчиком строительства всего ЖК «Символ». Таким образом, отдельного строителя «ПИ Групп» и отдельного продавца строящейся недвижимости «ПИ Групп» «не существует в природе». То есть, конечно, юридически именно эта компания является застройщиком, но фактически всю работу выполняет компания «ДонСтрой».

И это понятно. Такая работа может являться способом расчёта за доступ к земле, на которой располагался металлургический завод. В этом случае всю прибыль от строительства жилья на участке, где застройщиком является «ПИ Групп» получит «Московский металлургический завод «Серп и Молот», а компании «ДонСтрой» будет заплачено за ведение функций заказчика, то есть организатора строительства.

Разумеется, сумма, которую получит компания «ДонСтрой», осуществляя работу на участке, где главным выгодоприобретателем будет металлургический завод, будет не сопоставима с той прибылью, которую компания получит, работая в своих интересах на участке, на котором строительство ведёт «КСС». Отсюда следует главный вывод всех этих рассуждений: экономическая мотивация  реального застройщика «Дон-Строй Инвест» на обоих участках разная.

На участке, который застраивается «КСС», эта компания планирует заработать максимальное количество денег, поэтому её задача - как можно быстрее построить и продать построенное жилье. Для достижения этой цели реальный застройщик готов вкладывать миллиарды рублей собственных средств, потому что рассчитывает, что эти инвестиции вернутся, причём вернутся с хорошей отдачей.

На участке же, где он работает в интересах металлургического завода, ему всё равно, с какими темпами осуществляется строительство. Его вознаграждение невелико, оно фиксируется платой за ведение функции заказчика. Свои денежные средства в чужой проект он вкладывать не будет, а это означает, что эта часть ЖК будет строиться только по мере поступления денежных средств от проданных квартир именно в этой части ЖК «Символ».

Можно даже сказать больше. В интересах застройщика «КСС», чтобы строительство у другого застройщика было как можно более медленным, потому что в этом случае на контрасте темпов строительства у разных застройщиков, квартиры будут покупать именно у него, и деньги нести, в большей степени ему, чем другому застройщику, у которого всё будет строиться гораздо медленнее. 

Сумма затрат, которые должен понести «ПИ Групп», для того чтобы построить свою часть корпусов ЖК «Символ» к единому сроку, обозначенному в проектной декларации как 1 квартал 2019 года, значительно больше, чем должен понести застройщик «КСС»: 13,8 млрд руб. «ПИ Групп» против 10,5 млрд руб. «КСС»

Все вышесказанное подтверждает то, что часть корпусов, застройщиком которых является «КСС» будет строиться значительно быстрее, чем часть корпусов ЖК, застройщиком которых выступает «ПИ Групп».

Это подтверждается элементарным расчётом, а именно соотношением средств и финансовых возможностей застройщиков от начала работ в конце 2015 года к началу июля 2016 года, по отношению к объёму средств, необходимых для строительства. У «КСС» это 36% от всех средств, необходимых на строительство, а у ООО «ПИ Групп» это 3,6% от всех средств, необходимых для строительства. 

Страхование и аккредитация

В целях обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом строительстве оба застройщика обеспечивают заключение договоров страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору в пользу каждого участника долевого строительства со страховой организацией ООО «СК «Респект», зарегистрированной в Рязани. Лицензия СИ № 3492 выдана Центральным Банком Российской Федерации 08.10.2015 года. 

В отношении каждого договора участия в долевом строительстве застройщики заключают отдельный договор страхования. Порядок оформления договоров страхования определён договорами между ООО «КСС», ООО «ПИ Групп» и ООО «СК»Респект» № ГОЗ-1271/15 от 30.11.2015 г и № ГОЗ-1272/15 от 30.11.2015 г. 

Оба застройщика работают без нарушения строительных норм. Проверок Мосгосстройнадзора, выявивших нарушения в ходе строительства в 2016 году, не зафиксировано. Гражданских, административных и банкротных исков к ООО «КСС» и ООО «ПИ Групп» не отмечено. Данные о долгах отсутствуют. Исполнительные производства в отношении застройщиков Федеральной службой судебных приставов не ведутся.

Упомянутые организации
ВТБ 24
Банк

Проект прошёл аккредитацию в банке ВТБ 24, что говорит о надёжности первого. При аккредитации банк тщательно проверяет разрешительную и финансовую документацию застройщика, а также смотрит экономику проекта, определяя степень его риска. Банк ВТБ 24 является эксклюзивным партнером компании «ДонСтрой». Этот же банк осуществляет ипотечную поддержку этого проекта.

Вывод

Несмотря на то, что ЖК «Символ» является единым жилым комплексом, застраивать его будут два совершенно разных застройщика: «КСС», представляющий интересы «Дон-Строй Инвест», и «ПИ Групп», который представляет интересы «Московского металлургического завода «Серп и Молот».

Финансовые возможности застройщиков не сопоставимы. Если на начало июля 2016 года «КСС» имел финансовые возможности к освоению 36% средств, необходимых для строительства своей части ЖК, то «ПИ Групп» имел такие же возможности только в размере 3,6% в отношении своей части. Это происходит из-за того, что если застройщик «ПИ Групп» имеет возможность осуществлять строительство только за счёт денежных средств, поступающих в рамках заключенных им договоров долевого строительства, то застройщик «КСС» помимо средств дольщиков имеет также доступ к значительным денежным средствам головной организации, которая инвестирует на раннем этапе в строительство того участка, за застройку которого отвечает «КСС».

С учётом кризиса, который привёл к уменьшению количества дольщиков, можно прогнозировать, что строительство корпусов за которыми стоит «Дон-Строй Инвест» с его возможностями, будет закончено в срок.

Вместе с тем есть опасение, что строительная площадка, которая застраивается «ПИ Групп» и стоящим за этой компанией «Московским металлургическим заводом «Серп и Молот», будет застраиваться значительно медленнее, потому что, во-первых, зависит только от денег дольщиков, а значит, при любом ухудшении в экономике и уменьшении количества участников долевого строительства, рискует превратиться в долгострой, а, во-вторых, за металлургическим заводом не стоит такой мощный финансовый партнер, как банк ВТБ-24, который имеется у компании «Дон-Строй Инвест».

Совместно банк ВТБ-24 и «Дон-Строй Инвест» не позволят не осуществиться тому проекту, за который отвечает «КСС». У «ПИ Групп» и «ММЗ «Серп и Молот», такой же подушки безопасности нет.

Мы не видим рисков и рекомендуем вкладывать денежные средства в покупку квартир в корпусах №№ 6, 8, 9, 7 , строительство которых осуществляет «КСС».

Мы не рекомендуем вкладывать денежные средства в корпуса №№ 27, 28, 29а, 29б, 33 застройщика «ПИ Групп» на раннем этапе строительства. «ПИ Групп» и стоящий за ним «ММЗ «Серп и Молот» должны доказать на практике свою возможность осуществить строительство в срок, обозначенный в проектной декларации. Только в том случае, если строительство корпусов №№ 6, 8, 9, 7 и №№ 27, 28, 29а, 29б, 33 будет осуществляться одинаковыми темпами (как это и прописано в проектных декларациях у обоих застройщиков), можно рекомендовать вкладывать денежные средства в этого застройщика и в жилые дома, которые он строит, но всё равно на более поздних этапах строительства, с более высокой степенью готовности жилых домов, потому что его зависимость от средств дольщиков никто не отменял.

Комментарии

Чтобы подписаться на ветку комментариев, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Вы можете подписаться на комментарии
Если Вам надоело каждый раз вводить капчу и быть NoName пользователем,
зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Вы еще не голосовали за данную статью, проголосуйте:
Если Вам надоело каждый раз вводить капчу и быть NoName пользователем,
зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
Вы еще не голосовали за данную статью, проголосуйте:
Похожие статьи по данной теме