По итогам первой половины 2019 года российские банки выдали населению 576 тыс. кредитов на сумму 1,26 трлн рублей. Это на 13% меньше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма заимствований по сравнению с аналогичным показателем 2018 года сократилась на 4%. Таковы результаты исследования компании «Метриум».
Аналитики отмечают, что полугодовые показатели ипотечного рынка ушли в минус впервые с 2015 года. Темпы прироста числа ипотечных сделок начали сокращаться летом 2018 года. Так, если в августе прошлого года население заняло на 34% больше ипотечных кредитов, чем в августе 2017, то уже в декабре прирост составил всего 4%. В январе и феврале 2019 года темпы снизились до 1%, а за март число сделок сократилось сразу на 14%. Отрицательного максимума в 28% рынок достиг в мае этого года. Таким образом, в «красной зоне» рынок ипотечного кредитования страны пребывает уже четыре месяца подряд.
Главной причиной снижения ипотечной активности россиян аналитики считают рост процентных ставок по таким кредитам. Если в июне 2018 средняя ставка по выданным кредитам равнялась 9,48% годовых, то в июне этого года она повысилась до 10,28%. Причем в мае и апреле банки выдавали ипотеку под 10,56% и 10,53% годовых соответственно.
Ипотечный кредит стал более обременительным и по другим параметрам: в июне 2019 года средний срок кредитования достиг 18 лет, хотя еще полгода назад заемщики планировали рассчитаться с банком а 16,7 лет, а год назад – за 16,1 лет.
Кроме того, за последний год квадрат жилой площади в РФ подорожал на 5-10% в зависимости от региона. Из-за этого, а также в связи с возросшими ставками, россиянам пришлось занимать больше средств на приобретение жилья. В июне 2019 года банки выдавали в среднем по 2,23 млн рублей заемщику, тогда как полгода назад – 2,17 млн, а год назад – 2 млн.
Впрочем, итоги июня внушают «Метриуму» надежды. За этот месяц средние ставки по выданной ипотеке снизились на 0,25 пунктов до 10,28%. Это реакция на то, что Центральный банк РФ снизил ключевую ставку с 7,75% до 7,50%. В июле регулятор снова понизил ключевую ставку на 0,25 пунктов, однако эксперты рекомендуют не надеяться на очередное снижение процентов по ипотеке. «Часть банков наверняка пойдут на снижение ипотечных ставок, однако не все. Ключевая ставка – важный показатель, однако банки учитывают многие другие факторы прежде чем снизить проценты по ипотеке. Кроме того, есть банки, которые снижают ставки, не дожидаясь решения Центробанка», – сообщила территориальный менеджер по работе с партнерами Северо-Западного филиала банка «Открытие» Татьяна Хоботова.
В исследовании «Метриум» отмечается, что основной минус пришелся на первичный рынок. Из 576 тыс. ипотечных кредитов, выданных в первом полугодии, 138 тыс. займов россияне получили для покупки квартир в строящихся домах. За аналогичный период прошлого года с теми же целями население заняло у банков 167 тыс. кредитов. Таким образом, ипотечный спрос на строящееся жилье в России сократился на 17%, а денежный объем заимствований — на 7% до 358 млрд рублей. На вторичном рынке количество выданных кредитов за первые шесть месяцев 2019 года снизилось на 12% (с 497 тыс. До 437), а их объем – только на 2% (с 927 млрд до 906 млрд рублей).
Эксперты «Метриума» отмечают, что покупка квартиры в строящемся доме, как правило, требует больших финансовых затрат, так как в ожидании новой квартиры будущие собственники несут расходы на содержание собственного или арендного жилья. Добавим, в аналитической записке ЦБ на 2019 год указывается, что ипотека, главным образом, активизирует вторичный рынок. Регулятор связывает это с тем, что ранее ставки по кредитам на новостройки были ниже, однако в прошлом году практически сравнялись. По данным ЦБ, в прошлом году 49% ипотечных сделок в РФ приходилось на вторичный рынок, это на 43% больше, чем за 2017 год.
Если рассматривать динамику ипотечного рынка по регионам, то 41% всех ипотечных кредитов был выдан в десяти регионах-лидерах: Москва (37,8 тыс.), Подмосковье (32,8 тыс.), Санкт-Петербург (30,8 тыс.), Тюменская область (23,3 тыс.), Башкортостан (20,5 тыс.), Татарстан (20,2 тыс.), Свердловская область (19,3 тыс.), Краснодарский край (17,5 тыс.), Челябинская (16,8 тыс.) и Новосибирская области (14,5 тыс.).
«Первое полугодие на рынке ипотеки было очень показательным с точки зрения тенденций. Стало ясно, что в условиях сокращения реальных доходов населения даже незначительное снижение ставок по ипотеке примерно на 1 процентный пункт может, наряду с другими факторами, привести к существенному снижению спроса на рынке жилья, причем на всех крупнейших региональных рынках страны. При этом даже если ставки вновь начнут снижение, возвращения на уровень 9-9,5% уже будет недостаточно, чтобы побить рекорды по объему спроса на жилищный кредит 2018 года, так как за этот период доходы населения снова сократились, а цены на жилье – выросли. Для этого необходимы новые стимулирующие меры, так как текущая поддержка спроса на жилье в России явно недостаточна», — говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.
Комментарии